Conquiste seus sonhos com investimentos inteligentes
A gestão de investimentos centrada no cliente
Quem somos
Consultoria de Investimentos
A Horizon nasceu de um desejo genuíno de atender nossos clientes da mesma forma que gostaríamos de ser atendidos:
Atendimento próximo, alinhamento de interesses e soluções personalizadas aos objetivos individuais de cada pessoa.
Soluções Horizon
Wealth Management
Gestão de recursos eficiente e transparente visando a conquista dos seus objetivos
Gestão Financeira
Investir regularmente através de organização financeira inteligente.
Um planejamento financeiro, muitas vezes é subestimado ou negligenciado pelo investidor. Durante os primeiros anos de uma carteira de investimentos, os aportes são responsáveis pela maior parte do crescimento do seu patrimônio, e não a rentabilidade. Por isso, na Horizon, montamos um plano personalizado para que nosso cliente se organize financeiramente expandindo e perpetuando seu atual patrimônio.
Gestão de Investimentos
Investir com segurança e estratégia voltada aos seus objetivos.
Entendemos que o primeiro passo para uma gestão eficiente de recursos é a compreensão profunda da tolerância ao risco, objetivos, preocupações e sonhos dos nossos clientes. Apenas assim, conseguimos entregar as melhores recomendações, alinhadas ao que nossos clientes precisam.
Nossa equipe trabalha para desenvolver um plano personalizado de gestão de ativos que leva em consideração suas metas financeiras de curto, médio e longo prazo, além de seu perfil de investidor.
Isso inclui a seleção de investimentos adequados, o monitoramento constante do mercado financeiro, a revisão regular das carteiras e, se necessário, a adaptação aos eventos econômicos e de mercado que estão em constante transformação.
Aplicativo Consolidador
Acompanhar seus investimentos com transparência e agilidade.
Todos os extratos de investimentos de nossos clientes são consolidados em um aplicativo, possibilitando a visualização da carteira de forma global, simples e clara. Com seu login próprio, você terá acesso a informações como o desempenho individual e total dos investimentos, a contribuição de rentabilidade por estratégia, os aportes e resgates efetuados e a liquidez da carteira.
Wealth Planning
Planejar sua liberdade financeira, sucessão patrimonial e otimização tributária.
Fornecemos orientação especializada não apenas na recomendação de uma carteira de investimentos, como também no planejamento de sua liberdade financeira, otimização tributária e planejamento sucessório. Trabalhamos em conjunto com o cliente para entender suas ambições, necessidades e preocupações, definindo objetivos claros para guiar sua estratégia de investimento.
Consultor Dedicado
Investir com acompanhamento personalizado e profissional.
Na Horizon, valorizamos a sua experiência e, por isso, tratamos nossos clientes com a máxima dedicação. Designamos um consultor dedicado para cada um de nossos clientes, sempre disponível para atendê-los e acompanhá-los no dia a dia de suas finanças e investimentos. Além disso, você também contará com toda nossa equipe de consultoria na retaguarda.
Estratégia de Pontos
Usufruir dos benefícios do seu banco para obter vantagens exclusivas.
Analisamos a elegibilidade de nossos clientes aos melhores cartões do Brasil, e os conectamos as melhores opções do mercado. Com nossa abordagem única, você poderá acumular ainda mais milhas para viagens incríveis, ou obter cashback direto em suas contas sem anuidade, além de diversos outros benefícios.
Atuamos em diversas instituições
Somos Independentes
Processo Horizon
Conheça Nosso Processo
O primeiro passo para uma gestão eficiente de recursos é a compreensão profunda do perfil, preocupações e sonhos dos nossos clientes.
Diagnóstico
Apresentação e coleta de informações para elaboração de um plano de ação 100% personalizado, acompanhado de uma análise detalhada de sua carteira atual.
Apresentação Inicial
Apresentaremos uma proposta personalizada com o mapeamento de um planejamento financeiro adequado e a realocação dos seus investimentos em sua instituição financeira de preferência.
Assinatura de Contratos
Se a proposta fizer sentido, formalizamos nosso vínculo através de um contrato de prestação de serviços.
Validação da Proposta
Validação de informações com o cliente e segunda análise da equipe para definição de proposta da carteira ideal e mapeamento assertivo da gestão financeira.
Implementação
Auxiliamos na implementação de todas as nossas recomendações e consolidamos todos seus investimentos em nosso aplicativo garantindo transparência e fácil acesso à informação.
Monitoramento
Nos reunimos mensalmente, planejamos novos aportes, e monitoramos a performance de sua carteira com proximidade visando sempre entregar o melhor resultado com segurança.
Planos Horizon
Conheça nossos planos
Um plano para a necessidade que seu patrimônio exige
Advisor
Carteira de Investimentos abaixo de R$ 150 mil
- Recomendação de carteira de investimentos personalizada de acordo com seu perfil, necessidades e objetivos
- Gestão financeira e estudo de viabilidade de objetivos
- Auxílio na implementação das recomendações
- Consultor dedicado e reunião mensal para monitoramento de estratégia e definição dos próximos passos
Wealth
Carteira de Investimentos entre R$ 150 mil e R$ 3 milhões
Todos os benefícios do Plano Advisor e ainda mais:
- Grupo exclusivo no WhatsApp com equipe de consultoria
- Aplicativo com todos seus investimentos consolidados
- Planejamento de sucessão patrimonial e otimização tributária
- Relatório mensal de resultados
Private
Carteira de Investimentos a partir de R$ 3 milhões
Todos os benefícios do Plano Advisor, Plano Wealth e muito mais. Nosso plano mais exclusivo.
Quer saber mais?
Consolidador
Aplicativo Horizon
Independente de quantos bancos você invista, saiba tudo sobre sua carteira em um único lugar.
- Visão completa da carteira de investimentos
- Rentabilidade detalhada dos investimentos
- Investimentos comparados com os principais índices
- Acompanhar as movimentações
Perguntas Frequentes:
Adotamos o modelo fee-based de remuneração, onde a taxa do serviço varia de acordo com o patrimônio investido sob nossa gestão. Isso garante que nossos interesses estejam sempre alinhados aos seus, pois nosso sucesso está diretamente ligado ao seu.
Tudo começa com uma reunião, na qual você recebe um diagnóstico da sua carteira atual. Para marcar sua reunião, entre em contato com nosso time de consultoria.
